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Filosofia
Soluzioni personalizzate
Strategie di investimento e portafogli personalizzati basati su un’ampia gamma di strumenti finanziari, rigorosa profilazione del cliente ed attenta analisi del rischio
I portafogli
Strategie a ritorno assoluto, stile di gestione concordato con il Cliente. Coerenza tra obiettivi d’investimento e portafoglio proposto, scelta tra Linea You e Linea Open
Reportistica e monitoraggio
Monitoraggio puntuale del portafoglio, incontri periodici con i Consulenti Anthilia. Rendicontazione chiara ed aggiornata quotidianamente on-line
Linee di gestione
Linea You
La linea You è frutto dell’esperienza gestionale del team Anthilia. I portafogli sono costruiti utilizzando i fondi e le strategie della Sgr, sono utilizzati ETFs per le asset class non coperte direttamente, minimizzando i costi di gestione. I portafogli della linea You riflettono la view della casa nel medio-lungo termine. I rischi sono modulati attraverso una gestione tattica in funzione delle fasi di mercato
Linea Open
I portafogli della linea Open si basano sulle competenze del team di selezione fondi. I portafogli sono costruiti mediante un processo di analisi proprietario, quantitativo e qualitativo, in grado di individuare i migliori fondi flessibili sul mercato. La strategia di portafoglio si basa su una combinazione di strategie attive per offrire un’allocazione efficiente sia in termini di costo che di rischio / rendimento
Profili di rischio
Le linee You ed Open sono suddivise in 4 classi di rischio identificate da un livello di volatilità target (ex-ante). I portafogli possono presentare un certo grado personalizzazione rispettando il pre-assegnato livello di volatilità massima della propria classe di rischio
Classe 3
Max 3% di volatilità
%
Obiettivo
Conservazione del capitale, protezione dall’inflazione
Classe 7
Max 7% di volatilità
%
Obiettivo
Crescita moderata del capitale
Classe 10
Max 10% di volatilità
%
Obiettivo
Crescita significativa del capitale
Classe 20
Max 20% di volatilità
%
Obiettivo
Crescita elevata del capitale
Portafogli modello
Linea You
Fondi Anthilia + allocazione tattica
You 20
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You 20 - Profilo di rischio alto
È la linea di gestione a più alto rischio e risponde alle esigenze di clienti con alta propensione al rischio, costantemente aggiornati sull’andamento dei mercati finanziari e che ricercano una crescita elevata del capitale su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Il portafoglio è gestito sulla base di uno stile di gestione flessibile che privilegia gli investimenti in OICR esclusivamente gestiti da Anthilia Capital Partners SGR, fatta eccezione per ETF e fondi immobiliari, di norma utilizzati per esporsi a particolari mercati / settori (es. commodities e mercati emergenti). La linea predilige investimenti rischiosi quali a titolo di esempio strumenti azionari total return e/o absolute return con volatilità medio-alta.
You 10
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You 10 - Profilo di rischio medio-alto
Linea di gestione adatta ad una clientela con un profilo di rischio medio-alto, che punta ad una crescita significativa del capitale su un orizzonte temporale medio-lungo. Il portafoglio è gestito sulla base di uno stile di gestione flessibile che privilegia gli investimenti in OICR esclusivamente gestiti da Anthilia Capital Partners SGR, fatta eccezione per ETF e fondi immobiliari, di norma utilizzati per esporsi a particolari mercati / settori (es. commodities e mercati emergenti). Questa linea privilegia strumenti azionari total return, senza rinunciare ad investimenti di tipo obbligazionario e/o a basso rischio.
You 7
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You 7 - Profilo di rischio medio
Queste linea di gestione è indirizza ad una clientela con un profilo di rischio medio che punta ad una rivalutazione moderata del capitale. Il portafoglio è gestito sulla base di uno stile di gestione flessibile che privilegia gli investimenti in OICR esclusivamente gestiti da Anthilia Capital Partners SGR, fatta eccezione per ETF e fondi immobiliari, di norma utilizzati per esporsi a particolari mercati / settori (es. commodities e mercati emergenti). La linea combina investimenti absolute return con strumenti flessibili sia azionari che obbligazionari.
You 3
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You 3 - Profilo di rischio basso
Rappresenta la linea di gestione a più basso rischio volta alla conservazione del capitale. Il portafoglio è gestito sulla base di uno stile di gestione flessibile che privilegia gli investimenti in OICR esclusivamente gestiti da Anthilia Capital Partners SGR, fatta eccezione per ETF e fondi immobiliari, di norma utilizzati per esporsi a particolari mercati / settori (es. commodities e mercati emergenti). Per questa linea sono privilegiati gli investimenti in strumenti absolute return con un livello di rischio molto basso.
Linea Open
Selezione gestori terzi + ottimizzazione
Open 20
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Open 20 - Profilo di rischio basso
È la linea di gestione a più alto rischio e risponde alle esigenze di clienti con alta propensione al rischio, costantemente aggiornati sull’andamento dei mercati finanziari e che ricercano una crescita elevata del capitale su un orizzonte di investimento di lungo periodo. Il portafoglio è strutturato in una componente strategica, composta selezionando tra i migliori fondi azionari quelli più attivi gestiti anche con logiche total return, e da una componente tattica costituita non solo da strumenti passivi come ETF e ETC ma anche da singoli titoli azionari.
Open 10
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Open 10 - Profilo di rischio basso
La clientela con un profilo di rischio medio-alto, che punta ad una crescita significativa del capitale su un orizzonte temporale medio-lungo, trova in questa linea di gestione la sua soluzione di investimento. Come la Open 7 anche la Open 10 è costruita bilanciando una componente strategica di portafoglio, composta prevalentemente da fondi flessibili total return di grande qualità sia obbligazionari che azionari, con una componente tattica volta ad esporre dinamicamente il portafoglio ai differenti mercati finanziari privilegiando l’investimento in strumenti finanziari a gestione passiva (ETF, ETC).
Open 7
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Open 7 - Profilo di rischio basso
Queste linea di gestione è indirizza ad una clientele con un profilo di rischio medio che punta ad una rivalutazione moderata del capitale bilanciando una componente strategica di portafoglio, composta dai migliori fondi non direzionali absolute return e flessibili total return sia obbligazionari che azionari, con una tattica volta ad esporre dinamicamente il portafoglio ai differenti mercati finanziari privilegiando l’investimento in strumenti finanziari a gestione passiva (ETF, ETC).
Open 3
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Open 3 - Profilo di rischio basso
Rappresenta la linea di gestione a più basso rischio volta alla conservazione del capitale prevalentemente attraverso l’investimento nei migliori fondi absolute return gestiti con strategie non direzionali che possono rappresentare anche la totalità del portafoglio del cliente. E’ previsto anche l’investimento in fondi total return di qualità con focus prevalentemente obbligazionario gestiti con approccio flessibile o investiti in comparti del mercato obbligazionario caratterizzati da volatilità contenute.