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Gestioni Patrimoniali

Ritorno assoluto e approccio al rischio definito con il cliente, piattaforma proprietaria per la costruzione di portafogli efficienti, selezione dei migliori gestori sul mercato. Rendicontazione chiara ed un professionista dedicato

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Filosofia

Soluzioni personalizzate

Strategie di investimento e portafogli personalizzati basati su un’ampia gamma di strumenti finanziari, rigorosa profilazione del cliente ed attenta analisi del rischio

I portafogli

Strategie a ritorno assoluto, stile di gestione concordato con il Cliente. Coerenza tra obiettivi d’investimento e portafoglio proposto, scelta tra Linea You e Linea Open

Reportistica e monitoraggio

Monitoraggio puntuale del portafoglio, incontri periodici con i Consulenti Anthilia. Rendicontazione chiara ed aggiornata quotidianamente on-line
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Linee di gestione

Linea You

La linea You è frutto dell’esperienza gestionale del team Anthilia. I portafogli sono costruiti utilizzando i fondi e le strategie della Sgr, sono utilizzati ETFs per le asset class non coperte direttamente, minimizzando i costi di gestione. I portafogli della linea You riflettono la view della casa nel medio-lungo termine. I rischi sono modulati attraverso una gestione tattica in funzione delle fasi di mercato

Linea Open

I portafogli della linea Open si basano sulle competenze del team di selezione fondi. I portafogli sono costruiti mediante un processo di analisi proprietario, quantitativo e qualitativo, in grado di individuare i migliori fondi flessibili sul mercato. La strategia di portafoglio si basa su una combinazione di strategie attive per offrire un’allocazione efficiente sia in termini di costo che di rischio / rendimento
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Profili di rischio

Le linee You ed Open sono suddivise in 4 classi di rischio identificate da un livello di volatilità target (ex-ante). I portafogli possono presentare un certo grado personalizzazione rispettando il pre-assegnato livello di volatilità massima della propria classe di rischio

Classe 3

Max 3% di volatilità

%

Obiettivo

Conservazione del capitale, protezione dall’inflazione

Classe 7

Max 7% di volatilità

%

Obiettivo

Crescita moderata del capitale

Classe 10

Max 10% di volatilità

%

Obiettivo

Crescita significativa del capitale

Classe 20

Max 20% di volatilità

%

Obiettivo

Crescita elevata del capitale

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Portafogli modello

Linea You

Fondi Anthilia + allocazione tattica

You 20
You 10
You 7
You 3

Linea Open

Selezione gestori terzi + ottimizzazione

Open 20
Open 10
Open 7
Open 3